SciBase meddelar idag resultaten från sin s.k. ”Reader study” i USA. Studien visar att genom att addera Nevisense förbättrades de amerikanska dermatologernas förmåga att korrekt detektera maligna melanom. SciBases Reader study är en förutsättning och en vital komponent för ansökningsprocessen till amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA). Med resultatet från studien kan SciBase nu slutföra ansökan.
- Vi är väldigt nöjda med resultaten. Studien var FDA:s sista krav för vår pre-market-approval (PMA) ansökan om godkännande av Nevisense för den amerikanska marknaden. Nu när vi framgångsrikt har genomfört studien kan vi färdigställa och lämna in vår ansökan, säger Simon Grant, vd på SciBase.
41 dermatologer i USA har utvärderat 141 slumpmässigt utvalda potentiella farliga hudförändringar via nätet; först med ett fotografi av varje fläck samt bakgrundsinformation om varje patient och sedan med information från Nevisense.
Resultaten visar att Nevisense signifikant förbättrar läkarnas förmåga att detektera maligna melanom, samtidigt som kraven på noggrannhet möttes. Det betyder att studien lever upp till FDA:s två uppsatta kriterier.
- Studien är ett komplement till SciBases pivotala studie som publicerades förra året, men med ett annat tillvägagångssätt och med en bred grupp av amerikanska dermatologer. Den visar att Nevisense har potential att ge läkare värdefull information i den svåra uppgiften att korrekt detektera maligna melanom, säger Simon Grant, vd på SciBase.
Godkännandet från FDA är en förutsättning för att SciBase ska kunna marknadsföra och sälja Nevisense i USA, världens största marknad för medicinteknik. I och med att studien uppnådde FDAs krav kan SciBase nu färdigställa sin ansökan om pre-market approval (PMA), vilken bolaget räknar med att lämna in innan slutet av 2015.
Nevisense är ett point-of-care instrument som baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS). Den använder sig av de varierande elektriska egenskaperna i mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.
Resultat efter skatt uppgick till -10 260 (-7 935) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -1,24 (-1,59) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 669 (-9 578) tkr.
Jan - Sep i siffror
Total nettoomsättning uppgick till 2 970 (1 140) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -30 378 (-28 499) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -4,71 (-5,72) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 724 (-27 787) tkr
Viktiga händelser under kvartalet
I perioden publicerades de initiala resultaten från bolagets ”Reader-studie” i USA. Studien visar att genom att addera Nevisense förbättrades de amerikanska dermatologernas förmåga att korrekt detektera maligna melanom. SciBase Reader-studie är en förutsättning och en vital komponent för ansökningsprocessen till amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA). Med resultatet från studien kan bolaget nu färdigställa och lämna in sin PMA-ansökan till FDA.
Pareto Securities har under perioden utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen av SciBase Holding AB (publ) (“SciBase”), genomföra stabiliseringsliknande transaktioner. Samtliga stabiliseringsliknande transaktioner genomfördes mellan 2 juni 2015 och 10 juni 2015 och inga ytterligare stabiliseringsliknande transaktioner kommer att genomföras.
Viktiga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens slut har rapporterats
Finansiell översikt
okt-sep
jul-sep
jan-sep
Rullande
jan-dec
KONCERNEN
2015
2014
2015
2014
12 mån
2014
Nettoomsättning, tkr
995
818
2 970
1 140
3 430
1 600
Bruttomarginal, %
17,6%
-42,8%
-3,8%
-33,9%
-8,9%
-36,0%
Soliditet, %
94,2%
84,4%
94,2%
84,4%
94,2%
78,5%
Skuldsättningsgrad, ggr
0,06
0,19
0,06
0,19
0,06
0,27
Likvida medel, tkr
147 661
37 176
147 661
37 176
147 661
27 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
-9 669
-9 578
-32 724
-27 787
-42 014
-37 077
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr*
-1,24
-1,59
-4,71
-5,72
-6,68
-7,78
Eget kapital per aktie, kr*
18,93
8,61
24,31
8,61
25,78
6,55
Genomsnittligt antal aktier, tusental*
8 285
4 985
6 451
4 984
6 085
4 984
Antal utestående aktier, tusental*
8 285
4 985
8 285
4 985
8 285
4 985
Genomsnittligt antal anställda
15
12
14
12
14
12
*Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.
SciBase, ett svenskt medicinteknikföretag som har utvecklat ett unikt instrument för detektion av malignt melanom, meddelar att handeln på Nasdaq First North inleds idag (”SCIB”). Utfallet för Erbjudandet i samband med noteringen presenterades den 29 maj. Intresset för Erbjudandet var stort både från allmänheten och svenska och utländska institutionella investerare. Bolaget har attraherat cirka 4 000 nya aktieägare och Erbjudandet tecknades flera gånger.
Simon Grant, VD, kommenterar:
”Jag är särskilt glad för det stora intresset från en bred bas av nya investerare i form av privatpersoner och institutionella generalister och specialister. Med det nya kapitalet och de starka data vi har från världens största studie av sitt slag, kommer vi att satsa på expansion i våra prioriterade marknader. Jag ser fram emot att fortsätta kampen mot hudcancer och samtidigt bli ett lönsamt börsnoterat bolag.”
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Hamilton Advokatbyrå är juridisk rådgivare till SciBase och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Pareto Securities. Avanza är Selling Agent och Certified Adviser.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75% av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 1998 som har utvecklat Nevisense, ett point-of-care instrument för exakt detektion av malignt melanom. Nevisense är sprunget ur över 20 år forskning på Karolinska Institutet i Stockholm och på SciBase. Nevisense är byggt för att ge kompletterande information i utvärderingen av lesioner som misstänks vara melanom. Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som använder sig av de varierande elektriska egenskaperna av mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Det CE-märkta systemet består av en elektrod på en handhållen sond som är kopplad till ett litet bärbart instrument som genomför analysen och visar resultatet.
En video som beskriver metoden finns på www.scibase.com/en/the-nevisense-product och mer information finns även på www.scibase.com.
Viktig information
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.
SciBase, som utvecklar och säljer en ny teknik för tidig detektion av malignt melanom, beviljas tillsammans med partnern KTH 3,9 miljoner kronor inom Vinnovas utlysning ”Smartare Elektroniksystem”. Projektet avser utveckling av en mindre och modulärt uppbyggd nästa generation av SciBases produkt Nevisense.
Målet med projektet är att förminska mätelektroniken avsevärt, vilket ska bli centralt i nästa generations Nevisense.
Vinnovas motivering för att bevilja SciBases ansökan:
”Projektet bidrar till stärkt konkurrenskraft för Scibase och för spetsområdet inbyggda system inom medicinsk teknik. Projektet fick särskilt goda omdömen på huvudkriterierna Potential och Genomförbarhet.”
- Utvecklingen av förminskad mätelektronik är central för nästa generations Nevisense. Vi är väldigt glada att vi med hjälp av Vinnovas finansering kan påbörja arbetet redan i nästa kvartal, säger Fredrik Goldkuhl, chef för forskning och utveckling på SciBase.
Gruppen Integrated Circuits and Systems på KTH i Kista är SciBases partner i projektet.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase Tel: +46 72 887 43 99 Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.
SciBase, som utvecklar och säljer en ny teknik för tidig detektion av malignt melanom, fortsätter att expandera. Bolaget har anlitat ytterligare en agent samt rekryterat en säljare i Tyskland, som i dagsläget är bolagets största och viktigaste marknad, vilket innebär att man nu är fem personer på plats. Även i Sverige expanderar SciBase och har anställt Maria Näslund som produktchef.
- Vi växer snabbare än planerat på den tyska marknaden. Det beror på att vi ser en ökad efterfrågan på Nevisense samtidigt som användandet ökar. För att kunna möta detta behov har vi gått från att vara tre personer till fem personer, säger Simon Grant, VD på SciBase.
Den nya agenten som SciBase slutit avtal med har lång erfarenhet av försäljning mot hudläkare och kommer att fokusera på nyförsäljning av Nevisense i sydvästra Tyskland. SciBase har sedan tidigare en agent i Tyskland och tillsammans med den nya agenten och övriga anställda på plats kan en större geografisk del av den tyska marknaden täckas.
Den andra nya tjänsten i Tyskland har som uppgift att stödja kliniker för att öka användningen av Nevisense i den dagliga verksamheten på klinikerna. Konkret innebär det att implementera processer för hur Nevisense ska användas rutinmässigt i vården av patienter.
- I vår affärsmodell kommer huvuddelen av våra intäkter från den dagliga användningen av våra instrument, det vill säga från engångselektroderna. Därför är det viktigt att klinikerna får in användandet av Nevisense i sina dagliga arbetsrutiner och det kan vi via vår nya säljare hjälpa klinikerna med, säger Simon Grant
SciBase räknar med att den ökade personalstyrkan i Tyskland kommer att ha en positiv effekt på försäljningen från och med det tredje kvartalet 2015.
Även på hemmaplan växer SciBase och bolaget har nyligen anställt Maria Näslund som produktchef. Maria ska framför allt arbeta med produktledning och marknadsstöd av Nevisense, och även hjälpa till med att utveckla nästa generations Nevisense. Hon kommer närmast från St Jude Medical i Uppsala.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase Tel: +46 72 887 43 99 Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.
Pareto Securities har utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen av SciBase Holding AB (publ) (“SciBase”), genomföra stabiliseringsliknande transaktioner.
Samtliga stabiliseringsliknande transaktioner genomfördes mellan 2 juni 2015 och 10 juni 2015 inom prisintervallet 44,6 kronor till 50,0 kronor. Perioden för stabiliseringsliknande transaktioner har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsliknande transaktioner kommer att genomföras.
Prisintervall per dag
Datum
Prisintervall
2 juni 2015
47,5–50,0 kronor
3 juni 2015
48,4–49,3 kronor
4 juni 2015
47,3–49,5 kronor
5 juni 2015
47,5–48,5 kronor
8 juni 2015
47,1–47,8 kronor
9 juni 2015
44,8–46,8 kronor
10 juni 2015
44,6–46,2 kronor
Totalt 495 000 aktier i SciBase som Pareto Securities har lånat från SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse och Fouriertransform Aktiebolag har återlämnats.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75% av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.
VIKTIG INFORMATION
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.
Onsdagen den 13 maj offentliggjorde SciBase Holding AB (”SciBase”) prospekt och emissionsvillkor för nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i samband med SciBases planerade börsnotering på Nasdaq First North. Idag inleds anmälningsperioden. SciBase kommer att presentera bolaget vid flera tillfällen under anmälningsperioden.
Idag, måndagen den 18 maj, inleds anmälningsperioden i Erbjudandet som lämnas i samband med den planerade börsnoteringen på Nasdaq First North. Anmälningsperioden pågår fram till och med den 27 maj för allmänheten i Sverige och fram till och med den 28 maj för institutionella investerare i Sverige och utomlands. Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på SciBases webbplats.
Det kommer att erbjudas flera tillfällen att möta SciBases vd Simon Grant under anmälningsperioden då han kommer att presentera bolaget och svara på frågor.Först ut är en presentation på Avanza Banks börsdag vid Operaterrassen i Stockholm den 20 maj kl. 10.45. Inbjudan finns att ladda ner på SciBases webbplats. En video av presentationen kommer dessutom att finnas tillgänglig på SciBases webbplats efter eventet.
Vidare har Pareto Securities planerat följande lunchpresentationer: I Stockholm onsdagen den 20 maj, i Malmö måndagen den 25 maj och i Stockholm tisdagen den 26 maj. Vänligen kontakta Anna Nilsson för mer information: [email protected]
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Hamilton Advokatbyrå är juridisk rådgivare till SciBase och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Pareto Securities. Avanza är Selling Agent och Certified Adviser.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag grundad 1998 som har utvecklat Nevisense, ett point-of-care instrument för exakt detektion av malignt melanom. Nevisense är sprunget ur över 20 år forskning på Karolinska Institutet i Stockholm och på SciBase. Nevisense är byggd för att ge kompletterande information i utvärderingen av lesioner som misstänks vara melanom. Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som använder sig av de varierande elektriska egenskaperna av mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Det CE-märkta systemet består av en elektrod på en handhållen sond som är kopplad till ett litet bärbart instrument som genomför analysen och visar resultatet.
En video som beskriver metoden finns på www.scibase.com/en/the-nevisense-product och mer information finns även på www.scibase.com.
Viktig information
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.
SciBase, som utvecklar och säljer en ny metodik för tidig detektion av malignt melanom, kommer idag vara närvarande på Karolinska Universitetssjukhuset för att stödja läkarna på plats i upptäckten av malignt melanom.
Karolinska Universitetssjukhuset deltar i Euromelanoma Week, ett europeiskt initiativ för att uppmärksamma hudcancer och framförallt dess farligaste form, malignt melanom. Karolinska Universitetsjukhuset är en av 45 organisationer i Sverige som utan remiss tar emot patienter för att undersöka misstänkta fläckar på huden.
Nevisense, som utvecklats av SciBase, är ett hjälpmedel för att upptäcka malignt melanom. Cancerformen är ofta svårt att upptäcka och dagens diagnostik är baserad på visuella metoder, som är beroende av läkarens erfarenhet och kunskap. Nevisense är den första icke-visuella metoden och är därför ett viktigt objektivt komplement till dagens metoder.
- Våra kliniska studier har visat att Nevisense har en mycket hög känslighet för att identifiera malignt melanom, men hjälper också till att sänka antalet ofarliga hudfläckar som skärs bort i onödan. Vi hoppas på att många patienter kommer till Euromelanoma week och Karolinska för att undersöka sina fläckar och att vi med Nevisense kan vara ett bidrag i det svåra arbetet att under dessa dagar identifiera vilka fläckar som är melanom, säger Simon Grant, vd på SciBase.
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det uppskattas att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer, trots att den bara står för 4 procent av alla hudcancerfall. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år och nyckeln till framgångsrik behandling är tidig detektion.
Om Euromelanoma 2015
Euromelanoma 2015 är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. I Sverige pågår Euromelanoma från den 18 till den 22 maj. Hudmottagningar, spridda över landet, erbjuder tillsammans mer än 5 000 undersökningstider utan krav på remiss. Alla mottagningar har tidbokning (ingen drop-in). Vanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. Alla deltagande mottagningar i Sverige finns på www.euromelanoma.com/sweden.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase Tel: +46 72 887 43 99 Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. Mer information finns på www.scibase.com.
SciBase, som utvecklar och säljer en ny teknik för tidig detektion av malignt melanom, har fått godkännande av United States Patent and Trademark Office (USPTO) för patentet avseende elektroder med mikroskopiska spikar. Tekniken är redan godkänd i tolv länder i Europa, Australien och Kanada. Patentet är giltigt fram till 2023.
SciBases point-of-care instrument Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS). Den använder sig av de varierande elektriska egenskaperna i mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Malignt melanom är en snabbväxande cancerform som har sitt ursprung i epidermis strax under hornlagret i huden. Nevisenses elektroder använder mikroskopiska spikar för att kunna mäta motståndet i hudlagren där malignt melanom uppträder. Tekniken är avgörande för att kunna upptäcka cancern i ett tidigt skede.
- Nevisense befinner sig just nu i processen för att bli godkänd i USA, som vi ser som vår framtida nyckelmarknad. Godkännandet av patentet i USA är därför ett viktigt steg i vår kommande expansion till USA. Potentiellt kan elektroder med mikroskopiska spikar också användas för att upptäcka andra cancerformer, säger Simon Grant, vd på SciBase.
SciBase innehar 49 registrerade patent och 12 aktiva patentansökningar i sex patentfamiljer.
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det uppskattas att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer, trots att den bara står för 4 procent av alla hudcancerfall. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom varje år och nyckeln till framgångsrik behandling är tidig detektion.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.
SciBase Holding AB (publ) (“SciBase” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende teckning av nya aktier i SciBase (”Erbjudandet”) i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North.
Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet, och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.
Erbjudandet i korthet
Som tidigare meddelats är priset i Erbjudandet 50 kronor per aktie, vilket innebär ett börsvärde före nyemissionen om 249 miljoner kronor baserat på SciBase 4 984 768 utestående aktier före Erbjudandet.
Erbjudandet omfattade ursprungligen 3 000 000 nya aktier, men har, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, utökats med ytterligare 300 000 nya aktier, till att omfatta totalt 3 300 000 nya aktier, motsvarande cirka 40% av antalet aktier och röster i SciBase efter fullföljandet av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
SciBase har utfärdat en övertilldelningsoption till Pareto Securities om upp till 495 000 ytterligare nya aktier, motsvarande upp till 15% av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 3 795 000 aktier, motsvarande cirka 43% av aktierna och rösterna i SciBase efter fullföljandet av Erbjudandet.
Övertilldelningsoptionen kan, enligt villkoren i Erbjudandet, utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Pareto Securities fram till och med den 1 juli 2015.
Det totala värdet av, och bruttolikviden från, Erbjudandet uppgår till 165 miljoner kronor. (exklusive Övertilldelningsoptionen).
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet av, och bruttolikviden från, Erbjudandet att uppgå till cirka 190 miljoner kronor.
De existerande aktieägarna SEB Venture Capital, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform och Omega Fund IV, L. P. (”Ankarinvesterarna”) har deltagit i Erbjudandet med 19,4, 13,5, 12,6, respektive 4,5 miljoner kronor – totalt 50 miljoner kronor. Ankarinvesterarna kommer tillsammans att inneha cirka 57% av aktierna och rösterna i SciBase om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Existerande aktieägare utöver Ankarinvesterarna har deltagit i Erbjudandet med ett totalt belopp om cirka 14 miljoner kronor.
Genom Erbjudandet har cirka 4 000 nya investerare blivit tilldelade aktier i Erbjudandet.
De nya investerarna inkluderar institutionella investerare från Sverige och utlandet, både specialister och generalister, samt investerare från den svenska allmänheten.
Handel i SciBase aktier på Nasdaq First North planeras att inledas på tisdag den 2 juni, 2015, under kortnamnet “SCIB”.
Simon Grant, VD, kommenterar:
Vi är mycket glada över det stora intresset från olika kategorier av investerare. Tack vare den kraftiga efterfrågan utökar vi storleken på emissionen fullt ut vilket ger oss ytterligare kapital att satsa på försäljningsaktiviteter i befintliga och nya marknader. Det här är ett viktigt steg för SciBase och jag välkomnar alla nya investerare i vår kamp mot hudcancer.
Tord Lendau, ordförande, kommenterar:
Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling. Med världens bästa instrument för objektiv detektion av malignt melanom, en stark ledningsgrupp och nytt kapital i ryggen ska vi fortsätta vår expansiva resa mot att uppnå lönsamhet.
Viktor Drvota, styrelseledamot med mandat av SEB Venture Capital och SEB Pensionsstiftelse, kommenterar:
Som en av SciBase första och största ägare är det särskilt glädjande att se det stora intresset från nya institutionella investerare och privatpersoner i detta erbjudande på väg mot börsen. Vi investerade själva väsentligt i erbjudandet och som långsiktiga ägare ser vi fram emot att stötta bolaget i sin kommersiella expansion tillsammans med er.
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Hamilton Advokatbyrå är juridisk rådgivare till SciBase och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Pareto Securities. Avanza är Selling Agent och Certified Adviser.
För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75% av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.
Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett svenskt medicinteknikbolag grundat 1998 som har utvecklat Nevisense, ett point-of-care instrument för exakt detektion av malignt melanom. Nevisense är sprunget ur över 20 år forskning på Karolinska Institutet i Stockholm och på SciBase. Nevisense är byggt för att ge kompletterande information i utvärderingen av lesioner som misstänks vara melanom. Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som använder sig av de varierande elektriska egenskaperna av mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Det CE-märkta systemet består av en elektrod på en handhållen sond som är kopplad till ett litet bärbart instrument som genomför analysen och visar resultatet.
En video som beskriver metoden finns på www.scibase.com/en/the-nevisense-product och mer information finns även på www.scibase.com.
Viktig information
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande förutom med stöd av information som återfinns i tidigare nämnda prospekt.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för, och riktat till, kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga endast till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) rättssubjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte utgör relevanta personer får inte agera, eller förlita sig, på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att väsentligt avvika från de förväntade resultat som uttryckligen eller underförstått anges i de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan förändras utan att det meddelas.
