I enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med kapitalanskaffningen som offentliggjordes i april 2024, ska antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och teckningskursen omräknas med anledning av genomförda företrädesemissioner. Mot bakgrund av detta har SciBase Holding AB ("Bolaget" eller "SciBase") genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie TO 2 med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 29 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Efter genomförd omräkning kan Bolaget meddela att antalet aktier som varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av och teckningskursen per aktie ändrats enligt följande. Efter omräkningen kommer en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättiga till teckning av 1,09 aktier till en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie, i enlighet med de sedan tidigare kommunicerade teckningsoptionsvillkoren. Vidare har sista dag för handel i BTA som bokats ut inom ramen för Företrädesemissionen ändrats till deb 9 februari 2026.
Efter omräkningen kommer varje teckningsoption av serie TO 2 ge rätt att teckna 1,09 nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 0,38 SEK per aktie.
SciBase offentliggjorde den 9 januari 2026 utfallet från det återköpserbjudande avseende samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som styrelsen beslutade om den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Utfallet visade att innehavare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2 accepterade TO 2-erbjudandet, vilket motsvarar cirka 83,9 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Med anledning av TO 2-erbjudandet uppgår det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 till 80 383 883. Efter omräkningen av villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 kan Bolaget således komma att tillföras cirka 33,3 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt utnyttjande kommer Bolagets aktiekapital att öka med 4 380 921,60 SEK genom utgivande av totalt 87 618 432 nya aktier.
Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2, inklusive eventuell påverkan av framtida emissioner, finns tillgängliga på Bolagets webbplats.
Vidare har sista dag för handel i BTA som emitterats i Företrädesemissionen ändrats till den 9 februari 2026. Omvandling av BTA till aktier kommer såldes att genomgöras den 16 februari 2026. De aktier som emitteras i TO 2-erbjudandet kommer att levereras i samband med att BTA omvandlas till aktier, det vill säga den 16 februari 2026.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2026 kl. 08.00 CET.
Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases.
SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i den företrädesemission av aktier som Bolaget beslutade om den 29 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 96,4 procent, varav cirka 61,3 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 35,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 79,9 MSEK före emissionskostnader. Vidare har styrelsen i Bolaget idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 5 december 2025, beslutat om en kvittningsemission av 209 075 476 aktier till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen) ("Kvittningsemissionen"). Betalning för aktierna i Kvittningsemissionen sker genom kvittning av fordringar som uppkommit i samband med att innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 accepterat det erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie TO 2 som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Samtliga aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 26 januari 2026. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till 96,4 procent, varav cirka 61,3 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 35,1 procent utan stöd av teckningsrätter.Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,20 SEK per aktie och Bolaget tillförs därmed cirka 79,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,4 MSEK.
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som Bolaget har upprättat och offentliggjort den 9 januari 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer skickas ut via avräkningsnota till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Kvittningsemission avseende TO 2-erbjudandet
Den 7 november 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om TO 2-erbjudandet. Inom ramen för TO 2-erbjudandet berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget. Acceptfristen för TO 2-erbjudandet pågick mellan den 8 december 2025 till och med den 8 januari 2026. TO 2-erbjudandet har accepterats av innehavarare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Efter TO 2-erbjudandet kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.
I enlighet med vad som tidigare kommunicerats ska teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet i praktiken att ske genom teckning av aktier i en riktad kvittningsemission av nya aktier till de innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 som har accepterat TO 2-erbjudandet. Styrelsen i Bolaget har därmed idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 5 december 2025, beslutat om Kvittningsemissionen. Samtliga aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för TO 2-erbjudandet.
Betalning för aktierna i Kvittningsemissionen sker genom kvittning av fordringar som uppkommit i samband med avslutandet av acceptperioden för TO 2-erbjudandet. Teckningskursen uppgår till 0,20 kronor per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen). Styrelsen har inför beslutet om Kvittningsemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Teckningskursen har fastställts av styrelsen, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsförhållanden, Bolagets finansieringsbehov och alternativa kostnader för annan finansiering, samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Kvittningsemissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 399 271 881 och genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 209 075 476. Sammantaget ökar antalet aktier med 608 347 357, från 414 182 643 till 1 022 530 000. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 19 963 594,05 kronor och genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 10 453 773,80 kronor. Sammantaget ökar aktiekapitalet med 30 417 367,85 kronor, från 20 709 132,15 kronor till 51 126 500,00 kronor. Den totala utspädningseffekten uppgår således till cirka 59,5 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget efter utfallet i Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen).
Handel med BTA och de nya aktierna i Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen
Sista dag för handel med BTA i Företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli omkring den 13 februari 2026. Handel med de nya aktierna som emitterats genom Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 19 februari 2026.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases.
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet eller Kvittningsemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten finns tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemission och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen har endast lämnats till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025 till den 13 mars 2026. Anledningen till senareläggningen är för att anpassa handelsförbudsperioden till den pågående företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutas idag den 26 januari 2026.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SVERIGE - 22 januari 2026 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelar att man erhållit information att Life Science Investment Fund 1, en av SciBase större aktieägare har tecknat sin pro rata andel om 5,0 procent i den pågående företrädesemissionen. Dessutom har medlemmar i SciBase ledning tecknat aktier i nyemissionen för totalt 0,6 MSEK utöver sina pro rata-åtaganden.
SciBase genomför en företrädesemission om cirka 83 MSEK ("Företrädesemissionen"), där teckningsperioden avslutas den 26 januari 2026. Som tidigare kommunicerats den 7 november 2025 har flera befintliga aktieägare åtagit sig att teckna i företrädesemissionen för ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. SciBase har idag informerats om att Life Science Investment Fund 1 har tecknat sin pro rata-andel i Företrädesemissionen motsvarande cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen
Jan Poulsen, VD för Life Science Invest Fund 1 (LSIF) säger: "Efter att ha haft möjlighet att besöka SciBase produktionsanläggning i Uppsala för att bedöma produktionens robusthet och skalningsförmåga, i kombination med uppdaterad intern analys på LSIF gällande SciBase utsikter för 2026, har vi beslutat att teckna våra aktier fullt ut, vilket tillsammans med konvertering av våra TO2 optioner kommer att leda till en ökning av vårt ägande i SciBase."
Som även kommunicerades den 7 november 2025 har SciBase näst största aktieägare, Castle Biosciences, åtagit sig att teckna för 23 MSEK i Företrädesemissionen utöver sin pro rata-andel på 11,6 procent av Företrädesemissionen.
Teckningen från Life Science Investment Fund 1 kombinerat med teckningsåtaganden från Castle Biosciences och andra aktieägare uppgår till cirka 82,7 procent av Företrädesemissionen.
Vidare har SciBase informerats om att lednings- och styrelseledamöter har tecknat aktier för totalt 0,6 MSEK utöver sina pro rata-åtaganden.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemissionen av aktier om cirka 83 MSEK ("Företrädesemissionen") som styrelsen i Bolaget beslutade om den 29 december 2025. Informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities AB:s ("Bergs Securities") webbplats https://www.bergssecurities.se/.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.
SciBase meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.scibase.com/, och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängliga på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Handel med teckningsrätter
12 - 21 januari 2026
Teckningstiden
12 - 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
12 januari - 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
den 27 januari 2026
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015. Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Tillgängligheten av Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Företrädesemissionen avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. Företrädesemissionen är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). Företrädesemissionen kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på Företrädesemissionen på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet från det återköpserbjudande avseende samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som styrelsen beslutade om den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Utfallet visar att innehavare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2 har accepterat TO 2-erbjudandet där två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Utfallet i TO 2-erbjudandet motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och resulterar i att 209 075 476 nya aktier i SciBase kommer att emitteras. Efter att TO 2-erbjudandet har slutförts kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Den 7 november 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat att lämna TO 2-erbjudandet till samtliga innehavare teckningsoptioner av serie TO 2. Inom ramen för TO 2-erbjudandet berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget.
Acceptfristen för TO 2-erbjudandet pågick mellan den 8 december 2025 till och med den 8 januari 2026. Inom ramen för TO2-erbjudandet har Bolaget tidigare erhållit oåterkalleliga åtagande från en grupp investerare om att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarade cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.
TO 2-erbjudandet har accepterats av innehavarare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Till följd av TO 2-erbjudandet kommer 209 075 476 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33,5 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av TO 2-Erbjudandet). Efter TO 2-erbjudandet kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.
Teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet kommer i praktiken att ske genom teckning av aktier i en riktad kvittningsemission av nya aktier till de innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 som har accepterat TO 2-erbjudandet ("Kvittningsemissionen"). Styrelsen avser att besluta om Kvittningsemissionen omkring den 27 januari 2026 med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls av den extra bolagstämman den 5 december 2025.
Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av den företrädesemissionen av aktier, om cirka 83 MSEK, som styrelsen beslutade om den 29 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.
Aktier och aktiekapital
Genom TO 2-erbjudandet ökar aktiekapitalet i Bolaget med 10 453 773,80 SEK genom utgivande av totalt 209 075 476 nya aktier.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta: Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase: SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 83 MSEK,före avdrag för transaktionskostnader, ("Företrädesemissionen"), i enlighet med den avsikt som Bolaget publicerade genom pressmeddelande den 7 november 2025. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Styrelsen i SciBase har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med den avsikt som Bolaget publicerade genom pressmeddelande den 7 november 2025.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden och förväntas finansiera SciBase en bra bit in i 2027.
Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsåtaganden från personer från styrelse och ledande befattningshavare i Bolaget uppgår till cirka 0,7 MSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen har Castle Bioscience och Hagagruppen åtagit sig att teckna ytterligare 24,9 MSEK i Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 12 januari 2026 och pågår till och med den 26 januari 2026.
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden
SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialiseringen av Nevisense, en patientcentrerad plattform som kombinerar AI och EIS-teknologi (Electrical Impedance Spectroscopy) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa prevention av hudsjukdomar.
Inom melanomdiagnostik har SciBase en väletablerad och ökande position på den tyska marknaden med fler än 400 installerade system som genererar återkommande intäkter från försäljningen av elektroder som används för varje patient. För närvarande genererar den tyska marknaden på årsbasis intäkter på mer än 20 miljoner kronor med operationell lönsamhet.
Sedan 2024 har SciBase ökat sina satsningar på den amerikanska marknaden vilket resulterat i en stark tillväxt driven av ett ökande antal installerade system samt ökad användning. Under de första nio månaderna 2025 växte intäkterna i USA med mer än 200 procent.
Baserat på nuvarande verksamhet behöver SciBase nå en installerad bas på 800 till 1 000 system med en beläggningsgrad på 5-7 elektroder per vecka för att nå break-even. Tillsammans med fler än 200 aktiva system på den tyska marknaden kommer det starka momentumet i USA, enligt Bolaget, att föra Bolaget mot den installerade bas som krävs för lönsamhet.
Förutom en stark tillväxt inom melanomdiagnostik har SciBase nyligen utökat sin verksamhet inom diagnostik av atopisk dermatit och andra hudsjukdomar genom det samarbete med det amerikanska diagnostikbolaget Castle Bioscience som offentliggjordes i juni i år. Samarbetet med Castle Bioscience utvecklas väl och som meddelats i ett separat pressmeddelande den 7 november 2025 har parterna kommit överens om att utöka samarbetet och accelerera aktiviteterna inom ytterligare indikationer. Som en del av det utökade samarbetet har Castle Bioscience försett SciBase med en långfristig lånefacilitet om 20 MSEK som kommer att finansiera investeringar i produktionsupprampning för att möta Castle Biosciences behov av Nevisense-system.
För att stödja Bolagets strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 3,4 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden. Som ett sekundärt fokus avser SciBase att fortsätta bygga vidare på framgångarna på den tyska marknaden genom expansion till närliggande marknader som Österrike, Schweiz och Italien.
Företrädesemissionen
Aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2026 är registrerade i aktieboken i SciBase kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds investerare möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Sista dag för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 januari 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 7 januari 2026. Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med den 21 januari 2026 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med omkring den 13 februari 2025 (efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket).
För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som respektive part utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det tecknade antalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Om Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 414 182 643 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om Företrädesemissionen fulltecknas). Aktieägarna har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 5 januari 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
den 7 januari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokumentet relaterat till Företrädesemissionen
Omkring den 9 januari 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen
den 8 januari 2026
Handel med teckningsrätter
12 - 21 januari 2026
Teckningstiden
12 - 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
12 januari - 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
den 27 januari 2026
Antal aktier och aktiekapital
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 20 709 132,15 SEK genom utgivande av 414 182 643 nya aktier.
Den 7 november beslutade styrelsen i SciBase att lämna ett återköpserbjudande avseende samtliga 498 534 835 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget ("TO 2-erbjudandet"). I TO 2-erbjudandet berättigar två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget. Genom TO 2-erbjudandet kan totalt 249 267 417 nya aktier komma att emitteras. Accepttiden i TO2-erbjudandet pågår till och med den 8 januari 2026.
Förutsatt att TO 2-Erbjudandet accepteras fullt ut och Företrädesemissionen fulltecknas motsvarar den totala utspädningseffekten för befintliga aktieägare cirka 61,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter ett fullt accepterat TO 2-Erbjudande och en fulltecknad Företrädesemission).
Teckningsåtaganden och avsiktsförklaring
Flera befintliga aktieägare inklusive Ribbskottet, Castle Bioscience, Haga Gruppen, Praktikerinvest samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 MSEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ytterligare aktieägare, representerande cirka 7,8 procent av aktierna i Bolaget, uttryckt sin avsikt att helt eller till stor del (>50 procent) teckna aktier i Företrädesemissionen.
Utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen har Castle Bioscience åtagit sig att teckna ytterligare 23 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen. Castle Biosciences teckningsåtagande är dock villkorat av att Castle Biosciences ägande i Bolaget, efter Företrädesemissionen och TO 2-Erbjudandet, inte uppgår till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vidare har Haga Gruppen Holding, utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, åtagit sig att teckna för ytterligare 1,9 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen.
Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser till ett belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande arrangemang.
Ytterligare information om teckningsåtagandena i Företrädesemissionen kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Informationsdokument
I samband med Företrädesemissionen upprättar Bolaget ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet är upprättat i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 9 januari 2026.
Ytterligare information om Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att framgå av de informationsdokument som förväntas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 9 januari 2025.
Lagen om utländska direktinvesteringar
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta: Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA): DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase: SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen. Ett informationsdokument i det formulär som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet har sedan tidigare upprättats och offentliggjorts av Bolaget. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
SVERIGE - 11 december 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelar att man erhållit ett nytt europeiskt patent, EP3876835B1 " Medical Devices for Analyzing Epithelial Barrier Function", vilket ytterligare stärker företagets redan omfattande patentportfölj. Detta nyligen beviljade patent ligger i linje med företagets strategiska fokus på att utveckla medicinska och forskningsmässiga lösningar som främjar förståelsen av den epiteliala hudbarriären. Patentet stöder SciBase mål att leverera teknologier som ger djupare insikter i hudbarriärens funktion i både sjukdomssammanhang och för bredare hälsovårdstillämpningar.
"Att ansöka om och erhålla patent och därmed skydda de innovationer som SciBase fortsätter att utveckla - tillsammans med våra samarbetspartners - är en viktig del av SciBase strategi. Detta patent stärker vår långsiktiga position inom ett område där vi ser en betydande tillväxtpotential. Jag vill rikta vårt uppriktiga tack till professor Cezmi Akdis, vars bidrag varit avgörande i både formulerings- och datainsamlingsfaserna av denna patentansökan," säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
Patentet omfattar bedömning och övervakning av epitelbarriärfunktionen hos en individ in vivo(levande person) med hjälp av elektriska impedansmätningar och inkluderar:
Detektion av läkemedelseffekter på patienter och för att bestämma patientens svar på tillförsel in vivo via den epiteliala hudbarriären.
Förbättrad medicinteknisk produkt för screening in vivo av epitelial hudbarriärfunktion.
Analys av den epiteliala hudbarriären in vivo med en metod som är stabil mot yttre påverkan från omgivande miljö.
Patentet gäller till och med 2039 och täcker PCT för europaregionen.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 588 68 570
E-mail: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av det erbjudande om återköp av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i SciBase ("TO 2-erbjudandet") som offentliggjordes av SciBase den 7 november 2025. Informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities AB:s ("Bergs Securities") webbplats https://www.bergssecurities.se/.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Med anledning av TO 2-erbjudandet har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har upprättats på både svenska och engelska. Om det finns motstridigheter mellan versionerna ska den svenska versionen ha företräde.
SciBase meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats vid Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.scibase.com/, och kommer även finnas tillgängligt på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Acceptsedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och kommer även finnas tillgängliga på Bergs Securities webbplats, https://www.bergssecurities.se/.
Tidplan för TO 2-erbjudandet
Acceptfrist
8 december 2025 - 8 januari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet av TO 2-Erbjudandet
9 januari 2026
Rådgivare
SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med TO2-erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30
Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72
Certified Advisor (CA):
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post: [email protected]
Om SciBase:
SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.
Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.
SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.
Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: http://investors.scibase.se/en/pressreleases
Viktig information:
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med TO 2-erbjudandet. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investors.scibase.se).
Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("Exchange Act"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därifrån. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till TO 2-erbjudandet för den enskilde aktieägaren.
Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Idag har en extra bolagsstämma hållits i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade i enlighet med det förslag som presenterades i kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats (www.scibase.com).
Bemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i Bolaget. Tecknade aktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra betalning med egna aktier i samband med återköp av utgivna teckningsoptioner av serie TO2.
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
