I enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med kapitalanskaffningen som offentliggjordes i april 2024, ska antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och teckningskursen omräknas med anledning av genomförda företrädesemissioner. Mot bakgrund av detta har SciBase Holding AB ("Bolaget" eller "SciBase") genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie TO 2 med anledning av företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 12 november 2024. Efter genomförd omräkning kan Bolaget meddela att antalet aktier som varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av och teckningskursen per aktie förblir oförändrat. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar således till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,42 SEK, i enlighet med de sedan tidigare kommunicerade teckningsoptionsvillkoren.
Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 0,42 SEK per aktie.
Villkoren för teckningsoptionerna, inklusive eventuell påverkan av framtida emissioner, finns tillgängliga på Bolagets webbplats.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2025 kl. 08.00 CET.
Certified Advisor (CA):
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
STOCKHOLM, SVERIGE, 23 januari 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att uppdaterade tyska riktlinjer för bildanalys (S1) har publicerats idag. Nevisense (EIS - eller "MIS -Mikroelektrische Impendanzspektroskopie") nämns som en teknologi för att detektera melanom, icke-melanom hudcancer samt även för sin framtida potential inom atopisk dermatit (AD). Riktlinjerna konkluderar att "om seborroisk keratos och inflammatoriska lesioner utesluts kliniskt eller dermatoskopiskt är Nevisense en värdefull teknologi som beslutsstöd".
Riktlinjerna fokuserar på Nevisense (EIS) höga sensitivitet och möjligheten att minska antalet onödiga excisioner för att hitta ett melanom (NNE). Senare under året förväntas också uppdaterade riktlinjer med fokus på melanom (S3) att publiceras.
“Riktlinjernas primära fokus är på teknologier för bildanalys, så det är mycket positivt att de även inkluderar Nevisense och konstaterar att det är en värdefull teknik för att upptäcka hudcancer. Riktlinjen inkluderar också den potentiella framtiden för nya applikationer med AD. Detta är ytterligare ett steg framåt för att stödja vår teknologi i Tyskland”, säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
Riktlinjerna finns tillgängliga här: https://derma.de/fileadmin/derma/1_derma.de_WebRoot/Leitlinien/013-076l_S1_Bildgebende-Diagnostik-von-Hauterkrankungen_2024-11-komprimiert.pdf
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Om SciBase SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
SciBase Holding AB ("SciBase" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den kapitalanskaffning, bestående av en företrädesemission av units om cirka 59,3 MSEK ("Företrädesemissionen") och en riktad emission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 22,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"), som offentliggjordes den 12 november 2024 ("Kapitalanskaffningen"). Samtliga 16 669 624 units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase idag, den 14 januari 2025, har beslutat om tilldelning av units till investerarna i den Riktade Emissionen. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 22 916 119 units, motsvarande cirka 52,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 30,9 MSEK, och genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 3 ("Teckningsoptionerna") inom ramen för emitterade units i Kapitalanskaffningen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare minst cirka 53,4 och högst cirka 89,1 MSEK.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
"Jag vill rikta ett stort tack till de befintliga och nya aktieägare som deltagit i kapitalanskaffningen. SciBase kommer nu att förses med kapital för att följa vår kommersialiseringsstrategi i USA inriktad på hudcancer samt för att investera ytterligare i produktutveckling inom affärsområdet hudens barriär. Jag ser fram emot ett 2025 med fortsatt fokus på förbättrad diagnostik!", säger Pia Renaudin, VD SciBase.
Tilldelning av units i den Riktade Emissionen
Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase idag, den 14 januari 2025, har beslutat om tilldelning av 16 669 624 units. Varje unit består av tre (3) aktier och tre (3) Teckningsoptioner. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 januari 2025 och den slutliga teckningssammanställningen visar att 22 674 031 units, motsvarande cirka 30,6 MSEK, eller cirka 51,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 242 088 units, motsvarande cirka 0,3 MSEK, eller cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 52,2 procent. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 30,9 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20 december 2024 ("Prospektet"). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 3 437 417,85 SEK, från 10 976 920,20 SEK till 14 414 338,05 SEK, genom utgivande av 68 748 357 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 219 538 404 till 288 286 761 aktier. Utspädningen uppgår till 23,8 procent.
Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 50 008 872 aktier, från totalt 288 286 761 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen) till totalt 338 295 633. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 2 500 443,60 SEK, från 14 414 338,05 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen) till 16 914 781,65 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,8 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen).
Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, som utges i Kapitalanskaffningen, kommer antalet aktier öka med ytterligare 118 757 229 och aktiekapitalet kommer att öka med 5 937 861,45 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 26,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, genomförd Riktad Emission och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner).
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 17 januari 2025.
Teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen avseende Teckningsoptionerna kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.
Rådgivare
SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.
Certified Advisor (CA):
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2025 kl. 18.00 CET.
Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av units i Företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
SciBase Holding AB ("SciBase" eller "Bolaget") meddelar idag det preliminära utfallet i den kapitalanskaffning, bestående av en företrädesemission av units om cirka 59,3 MSEK ("Företrädesemissionen") och en riktad emission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 22,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"), som offentliggjordes den 12 november 2024 ("Kapitalanskaffningen"). Samtliga 16 669 624 units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase avser att den 14 januari 2025 besluta om tilldelning av units till investerarna i den Riktade Emissionen. Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att 22 916 119 units, motsvarande cirka 52,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 30,9 MSEK, och genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 3 ("Teckningsoptionerna") inom ramen för emitterade units i Kapitalanskaffningen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare minst cirka 53,4 och högst 89,1 MSEK.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Tilldelning av units i den Riktade Emissionen
Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase avser att den 14 januari 2025 besluta om tilldelning av 16 669 624 units i den Riktade Emissionen, i samband med att Bolaget fattar ett tilldelningsbeslut baserat på det slutliga utfallet i Företrädesemissionen. Varje unit i den Riktade Emissionen består av tre (3) aktier och tre (3) Teckningsoptioner. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 januari 2025 och den preliminära teckningssammanställningen visar att 22 674 031 units, motsvarande cirka 30,6 MSEK, eller cirka 51,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 242 088 units, motsvarande cirka 0,3 MSEK, eller cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 52,2 procent. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 30,9 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20 december 2024 ("Prospektet"). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 3 437 417,85 SEK, från 10 976 920,20 SEK till 14 414 338,05 SEK, genom utgivande av 68 748 357 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 219 538 404 till 288 286 761 aktier. Utspädningen uppgår till 23,8 procent.
Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 50 008 872 aktier, från totalt 288 286 761 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen) till totalt 338 295 633. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 2 500 443,60 SEK, från 14 414 338,05 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen) till 16 914 781,65 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,8 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen).
Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, som utges i Kapitalanskaffningen, kommer antalet aktier öka med ytterligare 118 757 229 och aktiekapitalet kommer att öka med 5 937 861,45 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 26,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, genomförd Riktad Emission och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner).
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 17 januari 2025.
Teckningsoptioner
En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen avseende Teckningsoptionerna kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.
Rådgivare
SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.
Certified Advisor (CA):
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2025 kl. 20.00 CET.
Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av units i Företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
STOCKHOLM, SVERIGE, 3 januari 2025 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att man inleder samarbete med the Mayo Clinic, det ledande sjukhuset i USA, för optimala arbetsflöden för pigmenterade lesioner med AI-baserade Nevisense - den enda FDA-godkända enheten för upptäckt av hudcancer vid "point-of-care".
“Melanom är den dödligaste formen av hudcancer och står för majoriteten av dödsfallen i hudcancer eftersom det kan sprida sig från huden till andra delar av kroppen där det blir svårbehandlat och kan vara dödligt. Men om det upptäcks tidigt är melanom nästan 100 % botbart. Av dessa skäl ser vi fram emot att förstå hur Nevisense teknologi kan hjälpa läkare att tidigt upptäcka melanom”, sa Alexander Meves, M.D., M.B.A, Professor of Dermatology, Mayo Clinic College of Medicine and Sciences.
“Vi är stolta över att arbeta med Mayo Clinic och tror att denna pilot representerar en möjlighet för SciBase att fortsätta adressera ett ouppfyllt medicinskt behov genom att utöka tillgången till Nevisense-testet för fler amerikanska patienter, vid svårbedömda fall och därmed ha en betydelsefull inverkan på patientvården.", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Om SciBase SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Idag, den 27 december 2024, inleds teckningsperioden i SciBase Holding AB:s ("SciBase" eller "Bolaget") företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, som offentliggjordes den 12 november 2024 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ("Unit"). Teckningsperioden löper till och med den 13 januari 2025. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
SciBase kommer vid full teckning i Företrädesemissionen erhålla en initial emissionslikvid om cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Teckningskursen är fastställd till 1,35 SEK per Unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie, vilket motsvarade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2024. Teckningsoptionerna av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt.
Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 20 december 2024. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.
Teckningsperioden löper från och med den 27 december 2024 till och med den 13 januari 2025.
Befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna Units motsvarande cirka 38,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier från Life Science Invest Fund 1 ApS och Exelity AB (publ) upp till 50,4 procent.
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen vid nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om minst cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda EU-tillväxtprospektet ("Prospektet") som finns tillgängligt på SciBase hemsida (https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83) och på Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret).
Tidplan för Företrädesemissionen
27 december - 8 januari 2025
Handel i uniträtter
27 december - 13 januari 2025
Teckningsperiod
27 december - 17 januari 2025
Handel i BTU (betalda tecknade Units)
14 januari 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission
Rådgivare
SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Under 2024 har SciBase flyttat fram positionerna avsevärt och lagt grunden för fortsatt tillväxt, med ny organisation i USA, framgångar inom hudens barriär och expansion till nya marknader.
Vår nya organisation i USA är central för fortsatt utveckling och möjligheten att ge fler patienter tillgång till bättre hudcancerdiagnostik. Sedan halvårsskiftet har vi rekryterat flera personer med såväl bred som djup dermatologisk kunskap. De har också lång erfarenhet av att sälja och marknadsföra ny teknologi, en stor fördel för att nå nya kunder och etablera kostnadsersättning. Under året publicerades även en ny konsensusrapport som stöder Nevisense för användning vid detektion och klinisk hantering av melanom. Rapporten är viktig för att erhålla kostnadsersättning och på sikt bli inkluderade i de kliniska riktlinjerna för hudcancer.
Vi har framgångsrikt breddat vår täckning av den amerikanska marknaden där kliniker i nya stater nu använder Nevisense. Vi har genom det adderat enskilda kliniker som diagnosticerar och behandlar ett stort antal patienter med hudcancer till vårt kundfokus. Sammantaget ökar det affärsmöjligheterna ordentligt. Där ersättningsnivåer inte finns erbjuder vi numera möjlighet att betala direkt, så kallad cash-pay-modell. Modellen testas och utvärderas för närvarande i Kalifornien men har fungerat väl för andra teknologier. Vid sidan av att etablera bredare ersättning i USA initierar vi nästa år en så kallad utfallsstudie inom melanom i USA för att ytterligare stärka vårt ersättningsarbete.
Vi har även rönt framgångar utanför våra huvudmarknader, Tyskland och USA. Ambitionen är att expandera med befintliga resurser eller med en dedikerad partner på respektive marknad. Vi har kommit längst i Österrike som har flera nya Nevisense-kunder. Jag räknar med att vi 2025 kommer kunna installera Nevisense i såväl Italien som Förenade Arabemiraten. Flera marknader finns på agendan men primärt fokus är fortsatt att accelerera utvecklingen i USA dit vi främst allokerar resurser.
Vi har under året utvärderat olika sätt att använda Nevisense för att mäta status på hudens barriärfunktion kopplat till olika hudsjukdomar, exempelvis atopisk dermatit. Nevisense är idag väl förankrat inom forskning av hudens barriärfunktion och intresset är stort inom industrin. Vi har nu satt strategin för vägen framåt och fokuserar på vissa indikationer som ska stödjas genom studier. Initialt kommer vi samarbeta med kliniker i Tyskland för att utvärdera atopisk dermatit. Den studien bedöms starta första kvartalet nästa år med slutmålet att lansera en ny klinisk applikation.
2024 lades grunden för fortsatt tillväxt och jag ser på kommande år med tillförsikt. Under 2025 kommer vi fortsätta driva vår kommersialiseringsstrategi i USA; investera i marknadsorganisationen samt arbete vidare med att etablera kostnadsersättning och därmed säkra framtida försäljningstillväxt. Satsningen på området hudens barriär fortsätter med målet att lansera en klinisk applikation. Även investeringar i produktionsförbättringar och kapacitet ska genomföras för att möta framtida förväntade försäljningsvolymer.
Jag är tacksam för stödet från våra befintliga aktieägare men även de långsiktiga ägare som tillkommit under året. Vi stärker vår ägarbas ytterligare med nya långsiktiga ägare genom den nyligen annonserade kapitalanskaffningen. Jag ser fram emot att ta med dem och er på vår resa, med målet att tidigarelägga upptäckten av hudcancer och rädda människoliv.
Med vänliga hälsningar,
Pia Renaudin
För information kring den pågående kapitalanskaffningen vänligen besök:
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Om SciBase SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
SciBase Holding AB ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggjorde den 12 november 2024 att styrelsen beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om genomförandet av en kapitalanskaffning om totalt cirka 81,8 MSEK genom utgivandet av så kallade units ("Kapitalanskaffningen"). En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ("Unit"). Kapitalanskaffningen består dels av en riktad nyemission av Units, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, om cirka 22,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"), dels en företrädesemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 59,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsens beslut om att genomföra Kapitalanskaffningen godkändes vid extra bolagsstämman den 13 december 2024. Ett EU-tillväxtprospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"), har idag den 20 december 2024 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finnstillgängligt på SciBase hemsida (https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83) och Carnegies hemsida (www.carnegie.se).
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Offentliggörande av Prospektet
Prospektet som SciBase har upprättat med anledning av Företrädesmissionen har idag, den 20 december 2024, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande Företrädesemissionens fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från SciBase och Carnegie samt hålls tillgängliga på SciBase hemsida (https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83) och på Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.
Tidplan för Företrädesemissionen
20 december 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
27 december - 8 januari 2025
Handel i uniträtter
27 december - 13 januari 2025
Teckningsperiod
27 december - 17 januari 2025
Handel i BTU (betalda tecknade Units)
14 januari 2025
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission
Rådgivare
SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Idag har en extra bolagsstämma hållits i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats (www.scibase.com)).
Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra 4-5 §§ i bolagsordningen, innebärande att bolagsordningen ska ändras så att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 16 440 000 kronor och högst 65 760 000 kronor och att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 328 800 000 och högst 1 315 200 000.
Företrädesemission Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 12 november 2024 om att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Rätt att teckna units tillkommer den som per avstämningsdagen den 20 december 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt per innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningskursen för varje unit är 1,35 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,45 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckning av units med stöd av uniträtter sker under perioden från och med den 27 december 2024 till och med den 13 januari 2025.
En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med 10 november 2025 till och med 21 november 2025, dock lägst 0,45 kronor och högst 0,75 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 kan nyttjas under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025.
Genom företrädesemissionen kan det komma att emitteras högst 131 723 040 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 586 152 kronor, och högst 131 723 040 teckningsoptioner av serie TO 3, berättigande till teckning av totalt 131 723 040 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare högst 6 586 152 kronor för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjas. Sammanlagt kan aktiekapitalet öka med högst 13 172 304 kronor.
Riktad emission Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 12 november 2024 om en riktad nyemission av högst 16 669 624 units till Maria Anderkvist, Praktikerinvest AB, Victor Anderkvist, Haga Gruppen Holding AB, Kåre Gilstring, Ulf Andersson, Johan Gyllenswärd AB, Sven Holmgren, Max Leitgeb, Opthron Förvaltning Aktiebolag, Klimage AB, MLJK Konsult AB och Irene Kotschy. Teckningskursen uppgår 1,35 kronor per unit, motsvarande 0,45 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 utges vederlagsfritt.
En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med 10 november 2025 till och med 21 november 2025, dock lägst 0,45 kronor och högst 0,75 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 kan nyttjas under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025.
Emissionen resulterar i en ökning av antalet aktier i Bolaget om högst 50 008 872 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500 443,60 kronor och nyemission av högst 50 008 872 teckningsoptioner av serie TO 3, berättigande till teckning av totalt 50 008 872 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare högst 2 500 443,60 kronor för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas. Sammanlagt kan aktiekapitalet öka med högst 5 000 887,20 kronor.
För mer information, vänligen kontakta: Pia Renaudin, VD, tel. +46 732 069 802, e-mail: [email protected]
Om SciBase SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.
STOCKHOLM, SVERIGE, 13 november 2024 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare av AI-baserade lösningar för hudsjukdomar är glada över att tillkännage publiceringen av en fallstudie som belyser användningen av Nevisense som ett instrument för bedömning av hudens barriär för att monitorera behandlingsresultat hos patienter med atopisk dermatit (AD). Studien, utförd av ett team av forskare vid Koç University i Istanbul, visar Nevisense potential att revolutionera hur AD-patienter behandlas och monitoreras.
Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av dysfunktion av hudbarriären i epidermis och förändrad immunrespons, vilken globalt drabbar uppskattningsvis 7 % av vuxna och upp till 20 % av barn. Resultaten av denna studie visar att Nevisense, som använder elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att bedöma hudbarriärens integritet, effektivt kan följa förändringar i hudbarriärfunktionen som svar på behandling med dupilumab, en monoklonal antikropp som hämmar IL-4- och IL-13-aktivitet.
Fallstudien följde utvecklingen för en 8-årig flicka med svår AD under en period av 6 månader, och mätte förbättringar i hudbarriärens integritet med Nevisense. Resultaten var mycket positiva, där patientens SCORAD förbättrades från 96 till 37 vid slutet av behandlingsperioden. Korrelationen mellan SCORAD och Nevisense mätresultat (EIS) var signifikant, vilket belyser potentialen för Nevisense att användas som ett icke-invasivt verktyg för att utvärdera behandlingseffektivitet hos AD-patienter
"Resultatet är verkligen banbrytande inom dermatologi, eftersom de visar vikten av att upprätthålla hudbarriärfunktionen hos patienter med atopisk dermatit," säger Pia Renaudin, VD för SciBase. "Nevisense har potential att förbättra vårdstandarden för miljontals AD-patienter runt om i världen genom att låta vårdgivare att övervaka behandlingsresultat mer effektivt."
Med den ökande prevalensen av atopisk dermatit och den ökande efterfrågan på innovativa behandlingsalternativ, förväntas marknaden av instrument för bedömning av hudens barriär se en betydande tillväxt under de kommande åren. Genom att ligga i framkant på denna nya marknad är SciBase väl positionerat för att möta den växande efterfrågan på avancerade diagnostiska verktyg inom dermatologi.
Den fullständiga artikeln finns här: https://doi.org/10.24953/turkjpediatr.2024.4902
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: [email protected]
Om SciBase SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.
Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.
Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
