VD Simon Grant presenterar idag mellan 17.00 - 17.30 vid aktiespararnas digital aktiedag i Göteborg, Presentationen kan följas live här : https://www.aktiespararna.se/tv/live. Presentationen kommer även i efterhand finnas tillgänglig på Bolagets hemsida eller via aktiespararnas youtube kanal eller via länken ovan.
För mer information avseende pågående företrädesemission se : http://investors.scibase.se/sv.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
VD Simon Grant presenterar den 2 juni kl 11.45 vid Redeyes Growth day, Presentationen kan följas live här : https://www.redeye.se/live/growth-day-2020. Presentationen kommer även i efterhand finnas tillgänglig där, via bolagets hemsida eller sida på Redeye Universe: https://www.redeye.se/company/scibase-holding.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.
Teckningsperioden i företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") löpte ut den 26 maj 2020 med utfallet att företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. SciBase kommer genom emissionen att tillföras 24,9 miljoner kronor före transaktionskostnader, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna i oktober 2020.
17 977 344 units tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av uniträtter mottagits om motsvarande 50 608 560 units
Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 4,1 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 20,8 miljoner kronor
Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk
"Vi är mycket nöjda med att ha slutfört företrädesemissionen så framgångsrikt, särskilt under rådande marknadsförhållanden. Vi tackar de investerare som har tecknat i företrädesemissionen och vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att uppnå ytterligare delmål i linje med den strategi vi har formulerat under de senaste månaderna." kommenterar Simon Grant, VD för Scibase.
Utfallet visar att 17 977 344 units har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 50 608 560 units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen övertecknades således kraftigt och de garantiåtaganden som lämnats i företrädesemissionen har därför inte tagits i anspråk.
SciBase kommer genom företrädesemissionen att tillföras 24,9 miljoner kronor före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 5,2 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattar 19 941 721 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption som berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget i under tidsperioden från och med den 5 oktober 2020 till och med den 16 oktober 2020 till en teckningskurs per aktie motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 30 september 2020 (30 september 2020 inräknat), dock lägst 1,00 SEK och högst 1,75 SEK per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner.
Antalet aktier i SciBase ökar genom företrädesemissionen med 19 941 721, från 16 618 101 till 36 559 822. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 19 941 721 aktier.
Sista dagen för handel med betalda och tecknade units ("BTU") beräknas infalla omkring den 4 juni 2020. De nya aktier och teckningsoptioner som tecknats i företrädesemission beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 juni 2020.
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av units, vilket beräknas ske omkring den 29 maj 2020. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av units. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till SciBase i samband med företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Fullständig information avseende företrädesemissionen kan endast fås genom det prospekt som har offentliggjorts.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Resultat efter skatt uppgick till -8 936 (- -8 906) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,54) kr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 893 (-8 950) tkr.
Bruttomarginalen uppgick till 54,0 (52,6)%.
Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 8% och nådde 6 562 (6 080) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 6%.
Viktiga händelser under kvartalet
Under det första kvartalet 2020 bröt Covid-19 pandemin ut och följderna av utbrottet har från mitten av mars påverkat SciBase. Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland minskade med 10% medan den totala försäljningen ökade med 5%. Det finns en betydande risk att Covid-19 kan leda till en väsentlig finansiell påverkan på koncernen. För närvarande är dock effekterna väldigt svåra att förutspå och situationen förändras kontinuerligt.
Styrelsen för SciBase övervakar och utvärderar ständigt situationen kring Covid-19-pandemin och dess påverkan på företagets verksamhet. Styrelsen beslutade om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken godkändes på extra bolagsstämma den 29 april, 2020, i syfte att erhålla kapital för att öka marknadspenetrationen i USA samt för utveckling av nya applikationer. Emissionskursen för en unit är satt till SEK 1,25. Beräknad nettolikvid är cirka 19,5 MSEK.
Kallelse till extra bolagsstämma publicerades den 26 mars. Stämman avhölls den 29 april.
Viktiga händelser efter kvartalet
Vid extra bolagsstämma den 29 april godkändes styrelsens förslag till företrädesemission av units.
Nevisense 3.0 erhåller godkännande i USA av FDA.
SciBase har ingått ett samarbetsavtal med Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery group (ADSC) den enskilt största dermatologikedjan i USA med över150 kliniker.
Årsredovisning för 2019 publicerades den 5 april 2020.
apr-mar
jan-mar
Rullande
jan-dec
KONCERNEN
2020
2019
12 mån
2019
Nettoomsättning, tkr
2 496
2 368
9 404
9 276
Bruttomarginal, %
54,0%
52,6%
54,9%
54,5%
Soliditet, %
64,8%
79,0%
74,6%
69,4%
Skuldsättningsgrad, ggr
0,54
0,27
0,34
0,44
Likvida medel, tkr
17 970
58 057
17 970
26 456
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
-7 893
-8 950
-36 898
-37 956
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr
-0,54
-0,54
-2,38
-2,38
Eget kapital per aktie, kr
1,40
3,78
2,59
1,93
Genomsnittligt antal aktier, tusental
16 618
16 618
16 618
16 618
Antal utestående aktier, tusental
16 618
16 618
16 618
16 618
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK
1,84
4,14
1,84
4,36
Antal sålda elektroder, styck
6 562
6 080
24 206
23 724
Genomsnittligt antal anställda
16
19
18
18
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.00 CET.
Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt i samband med den emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 24,9 miljoner SEK ("Företrädesmissionen") som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 26 mars 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIAN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.
Prospektets godkännande och publicering
Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (http://investors.scibase.se/sv) och på Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
7 maj 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
11 - 22 maj 2020 Handel med uniträtter (handel med betalda tecknade units kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket)
11 - 26 maj 2020 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)
Omkring 28 maj 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Omkring 5 juni 2020 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till SciBase i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Fullständig information avseende företrädesemissionen kan endast fås genom det prospekt som har offentliggjorts. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen annonsering.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Jag hoppas och tror på att ni har det bra i dessa prövande tider. Jag är mycket tacksam för att vårt team på SciBase hittills kommit igenom detta utan problem. Samtidigt har landskapet som vi och våra familjer verkar inom genomgått verkliga förändringar under de senaste månaderna och jag förväntar mig att några av dessa är här för att stanna.
Jag, vilket kanske var lite förhastat, trodde att aktivitetsnivåerna skulle minska något på grund av Covid-19. Så fel jag hade! Vi har varit och fortsätter att vara mycket upptagna med ett antal spännande projekt.
Men först lite om våra kunder. Våra två fokusmarknader är Tyskland och USA - och i USA har vi hittills varit koncentrerade till det nordöstra och särskilt New York-området. Båda har påverkats avsevärt av pandemin, och då särskilt New York. Många klinker börjar öppnas nu, men med minskade öppettider och ett minskat patientantal. Estetiska procedurer som botox har till största delen stoppats, men medicinska procedurer som exempelvis hudcancerkontroller påbörjas igen. Det kommer att ta lite tid att återgå till en ny normalitet, men processerna för att starta om verksamheterna är på gång.
Så vad har hållit oss så sysselsatta? Jag skulle vilja gå igenom ett antal av våra senaste milstolpar och viktiga projekt som vi arbetar med.
Tyskland
Även om Covid-19 väsentligt påverkade försäljningen under första kvartalet i Tyskland, var vi extremt nära att nå lönsamhet i Tyskland under det första kvartalet. Detta beror på en fortsättning av den ökade användning och försäljning av elektroder som vi såg under 2019 samt besparingar inom vår kundsupport. Nevisense 3.0 har dramatiskt förbättrat användbarheten för kunder så att metoden är lättare att integrera i deras arbetsflöde och vilket har ökat användningen. Å andra sidan kräver Nevisense 3.0 mycket mindre träning och support, vilket har lett till minskade personalkostnader. Att nå lönsamhet lokalt i Tyskland är viktigt eftersom det betyder att vi kan koncentrera våra investeringar på de andra två delarna av vår strategi - USA och våra nya applikationer.
Framsteg i USA (Äntligen!)
Inom medicinteknik finns det ett talesätt att "om du inte har lyckats i USA, har du inte lyckats". Det är en fantastisk marknad när en produkt väl har blivit etablerad men det är en notoriskt tuff marknad att penetrera och ersättningssystemet är överlägset det viktigaste och mest komplexa som jag har stött på. Det har tagit mycket längre tid än vi hade hoppats, men vi har nu nått några viktiga milstolpar
För det första, efter en intensiv 11-månaders process godkände FDA Nevisense 3.0. Att det tar så lång tid har att göra med det faktum att melanom betraktas som en applikation med hög risk och därför är kraven mycket hårda. Så hårda att vi faktiskt är det enda systemet som är godkänt för detektion av melanom på den amerikanska marknaden. Vi tror att Nevisense 3.0 är kommer vara avgörande för vår framgång i USA där patientgenomströmning och effektivitet är ännu mer viktigt än i Europa.
Vi kunde också glädjande nog tillkännage vårt samarbete med dermatologikedjan Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery (ADCS) förra veckan. Som det största amerikanska nätverket med över 150 kliniker i USA är ADCS en utmärkt partner och detta är en betydande möjlighet för båda företagen. Drivkraften för ADCS uttrycktes bäst av VD Matt Leavitt när han sa "Jag vill föra in mer vetenskap till dermatologin". De har också ett företagsomfattande fokus på tidig upptäckt av hudcancer, så ADSC passar väl ihop med SciBase. Fler nyheter kommer att följa när vi lanserar pilotfasen under de kommande veckorna och månaderna.
Utöver det såg vi en bra försäljning och en bra ökning av användningen från våra amerikanska kunder under det fjärde kvartalet och början av första kvartalet. Med effekten av Covid-19 så har våra försäljningsaktiviteter minskat, så vi har tagit chansen att fokusera på ersättningsprocessen, vilken fortsätter att gå framåt, om än långsammare än vi skulle önska.
Samma teknologi, nya produkter
Kärnan I våra produkter är en kombination av Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) och Artificiell Intelligens (AI). Det är många bolag som pratar om AI inom dermatologi men vi är ett av enbart ett fåtal bolag globalt som faktiskt lanserat en AI-baserad medicinsk produkt på marknaden. Hittills har runt 100 000 patienter med lyckat resultat testats med vår kombinerade AI och EIS metodik.
Utvecklingsmässigt så arbetar vi med två nya produktområden. För det första så tar vi samma kärnteknologi som vi har för elektroden och EIS-metodiken och utvecklar nya AI-algoritmer som stöder nya och spännande kliniska applikationer. Med andra ord, vi använder samma basteknologi som vi har utvecklat under de senaste 15 åren och bygger nya mjukvaruanalyser som ger ett kliniskt värde inom nya kliniska applikationsområden. Dessa två områden är icke-melanom hudcancer och utvärdering av hudens barriär. Båda dessa applikationer har minst lika stora potential som melanom och jag ser applikationen för hudbarriär som en särskilt spännande produkt. Om du är intresserad av att lära dig mer om dessa områden rekommenderar jag att du besöker vår webbplats eller tittar på följande länk från vår AI-partner Peltarion [https://peltarion.com/blog/applied-ai/scibase].
För det andra så är vi nästan klara med en revolutionerande ny produkt som heter Nevisense Go. Nevisense Go är en miniatyriserad, handhållen version av Nevisense. Produkten erbjuder helt fristående EIS-mätningar och AI-baserade utvärderingar av dessa mätningar. Den första applikationen för Nevisense Go är mätning av hudens barriärfunktion, men så småningom ska alla applikationer kunna stödjas. Produkten har många möjligheter. Genom att vara mindre, mycket billigare och lättare att använda, så har Nevisense Go en verklig potential utanför dermatologikliniken. Vi har ett lovande intresse från industrin för denna produkt, och det kommer att vara vårt initiala fokus. Jag ser fram emot att kunna dela fler nyheter om detta när vi närmar oss en slutförd produkt.
Som ni kan se så är det mycket som är på gång. Vårt mål är att göra så mycket som möjligt nu, så att när marknaden väl kommer tillbaka "vi kan gasa på alla cylindrar". Vi har ett bra team och jag är verkligen stolt över vad de fortsätter att uppnå under dessa svåra omständigheter. Sköt om dig och ta det försiktigt i dessa tider, och jag ser fram emot att träffa dig virtuellt eller på annat sätt i kommande presentationer av företaget under vår pågående kapitalanskaffning.
Ytterligare information finns tillgängligt på [http://investors.scibase.se/sv] om du skulle vara intresserad av att bli en ny aktieägare.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com
Idag har en extra bolagsstämma hållits i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade, i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats ( www.scibase.com)
(i) Att ändra bolagsordningen och minska aktiekapitalet utan indragning av aktier.
(ii) Att godkänna styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna("Företrädesemissionen").
(iii) Att ändra bolagsordningen och öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
(iv) Att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier.
(v) Att ändra bolagsordningen och minska aktiekapitalet utan indragning av aktier villkorat av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Beslut enligt punkterna (i)-(iv) ovan föreslogs i syfte att kunna genomföra Företrädesemissionen i enlighet med vad styrelsen fattat beslut om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, minimera aktiekapitalökningen till följd därav, samt för att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen vid ett och samma registreringstillfälle. Beslut enligt punkten (v) ovan föreslogs i syfte att möjliggöra ytterligare minskning av aktiekapitalet efter registrering av övriga ärenden och med huvudsakligt syfte att sänka kvotvärdet för att möjliggöra en teckningskurs inom tillämpligt intervall för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen, samt för att anpassa kapitalstrukturen i övrigt.
Kort om Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar högst 19 941 721 units till en teckningskurs om 1,25 SEK per unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1)teckningsoption.
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt kommer vara torsdagen den 7 maj 2020. Varje aktie i Bolaget berättigar till sex (6) uniträtter och fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 oktober - 16 oktober 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 30 september 2020 (30 september 2020 inräknat), dock lägst 1 SEK och högst 1,75 SEK per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner.
Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
För mer information, se pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 26 mars 2020(som hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.scibase.com
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget senast i samband med det att teckningsperioden inleds.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
5 maj 2020 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
6 maj 2020 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
7 maj 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
11 - 22 maj 2020 Handel med uniträtter (handel med betalda tecknade units kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket)
11 - 26 maj 2020 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)
Omkring 28 maj 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Omkring 5 juni 2020 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 11.00 CET.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Fullständig information avseende företrädesemissionen kan endast fås genom det prospekt som förväntas offentliggöras. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen annonsering.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
SciBase meddelar idag att Nevisense 3.0, det tredje generationens system för tidig detektion av melanom, har erhållit godkännande från US Food and Drug Administration (FDA). Nevisense, ett AI-baserat point-of-care system för icke-invasiv bedömning av lesioner med misstanke om melanom, är fortfarande det enda systemet godkänt av FDA för detektion av melanom på den amerikanska marknaden.
Nevisense 3.0 är en mer effektiv och standardiserad version av det tidigare FDA-godkända systemet. Produkten lanserades i Europa i slutet av 2018 och har visat sig signifikant öka användningen och marknadsacceptansen med hittills över 30 000 patienter testade.
"Lanseringen av Nevisense 3.0 i slutet av 2018 i Tyskland och EU har varit en katalysator för en tillväxt fem kvartal i rad och vi ser detta som ett steg i vår strategiska plan", säger Simon Grant, VD för SciBase. "Att få USA-godkännande innebär att vi kan fokusera på steg två i vår strategi som är att öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i USA baserat på vår stora erfarenhet av Nevisense 3.0 från den tyska marknaden samt den positionering vi har utvecklat för Nevisense i USA".
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 maj 2020 kl. 12.45 CET.Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
SciBase meddelar idag, på "Melanoma Monday" att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery ("ADCS") - det främsta dermatologinätverket i USA med över 150 kliniker. Avtalet innebär att SciBase kommer att tillhandahålla ADCS kliniker med Nevisense, det enda FDA-godkända systemet för detektion av melanom, för analys av patientens atypiska lesioner i "point-of-care".
Partnerskapet stöder dessutom ADCS s åtagande att tidigt upptäcka hudcancer och deras mål att integrera evidensbaserade teknologilösningar som hjälper till att leverera bästa möjliga vård till sina patienter. SciBase kommer initialt att installera Nevisense på 20 kliniker för att utvärdera systemets integrering i klinikernas arbetsflöde, följt av en kommersiell utrullning till ADCS s stora nätverk av kliniker. Klinikerna kommer att erhålla den senaste produkten, Nevisense 3.0, som den 30 april erhöll FDA-godkännande. ADCS och SciBase kommer också att samarbeta runt forskning och utvärdering av nya produkter som adresserar andra hudproblem.
"Vi ser framemot att kunna integrera Nevisense vid rutinmässiga hudcancerundersökningar och för att erbjuda våra patienter den mest avancerade tekniken för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka melanom. Melanom är den dödligaste formen av hudcancer, men vid tidig upptäckt är behandling nästan 100% effektiv som botemedel. Tidig testning och behandling är avgörande för att förbättra överlevnaden. Att förse våra patienter med förbättrad teknik för tidiga tester stöder ytterligare vårt fortsatta åtagande att leverera en vård som är bäst i klassen och höjer både våra vårdgivares samt patienters upplevelser", säger Dr. Matt Leavitt, VD och grundare av Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery,"Att få landets största dermatologinätverk att införa Nevisense och erbjuda patienter avancerade vårdalternativ är en viktig milstolpe i vår strategi för att öka vårt fokus mot USA och bredda vår närvaro på den amerikanska marknaden", säger Simon Grant, verkställande direktör för SciBase. "Samarbetet validerar också det kliniska värdet vi kan erbjuda med Nevisense och är en återspegling av den växande acceptans vi ser från vårdgivare att införa AI-baserade vårdlösningar som stöds av solid klinisk evidens och som har förmåga att förbättra patientvården."
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Om Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery
Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery är det största dermatologinätverket I USA. Vi strävar efter att tillhandahålla omfattande och oöverträffad dermatologisk och estetisk vård i en välkomnande och engagerande miljö, och försöker göra varje patientupplevelse unik. Vi strävar efter att kombinera det bästa av medicintekniken med de senaste framstegen inom forskning och teknik när vi formulerar individuella behandlingsplaner för att uppnå önskat resultat med överlägsna patientsäkerhets- och integritetsstandarder.
För emr information om Advanced Dermatology, besök www.advancedderm.com eller ring 1-866-400-DERM.
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIAN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.
Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") beslutade idag den 26 mars 2020 att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av högst 19 941 721 units med emissionskursen 1,25 SEK per unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Av Bolagets huvudägare har Fouriertransform ingått teckningsåtagande motsvarande sin fulla pro rata-andel, 12,08 procent, vilket motsvarar cirka 3 miljoner SEK. Därtill har SciBase styrelseordförande respektive VD ingått teckningsåtaganden motsvarande 1,1 miljon SEK, motsvarande cirka 4,4 procent av emissionen, vilket överstiger deras samlade pro rata-andel om 0,5 procent. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 24,9 miljoner SEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till omkring 5,2 miljoner SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 19,9 - 34,9 miljoner SEK före emissionskostnader (beroende på slutligt fastställd teckningskurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna inom nedan angivet intervall). Styrelsens beslut förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande och en minskning av aktiekapitalet medförande en sänkning av kvotvärdet till högst motsvarande teckningskursen. Styrelsen har därför för avsikt att utfärda kallelse till extra bolagsstämma och beslut därom kommer att offentliggöras genom särskilt pressmeddelande.
Bakgrund och motiv
SciBase unika teknologiska plattform Nevisense används primärt av dermatologer i diagnosticering av hudsjukdomar med fokus på melanom som första indikation. Sedan lanseringen i Tyskland under tredje kvartalet 2018 av den tredje generationen av Nevisense har Bolaget genererat en försäljningstillväxt under samtliga kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningstillväxten har i huvudsak drivits av:
Väsentligt förbättrad integrering i det kliniska arbetsflödet med reducerad tid och mindre variation per mätning från och med Nevisense 3.0.
Kostnadsersättning för patienter med privat försäkring på den tyska marknaden.
Publiceringen av kliniska riktlinjer för Nevisense från Onkoderm, en tysk dermatologiförening för förebyggande och behandling av hudcancer.
Avseende fortsatt försäljningstillväxt på den tyska marknaden är det i dagsläget för tidigt att säga hur utbrottet av covid-19 kommer att påverka SciBase försäljning. Enligt Bolagets nuvarande plan kommer investeringarna att koncentreras till USA-marknaden och nya kliniska applikationer. SciBase har tagit de första stegen till att etablera marknadsnärvaro i USA, där de första försäljningarna av Nevisense till större klinikkedjor skedde under 2019.
Vidare utvecklar SciBase två nya kliniska applikationsområden baserat på Nevisenseplattformen, hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer, och de första leveranserna inom hudens barriärfunktion har genomförts till forskare och institutioner. Därtill ser SciBase ett ökat intresse från industriella parter. Utvecklingen av ett mindre system av Nevisense, Nevisense Go, pågår och utökar den adresserbara marknaden då en bredare målgrupp av kliniker kan nås samt potentiellt sett även appliceras i patienters hem.
Bolagets styrelse bedömer att Bolagets strategi är väl planerad för att möjliggöra en fortsatt försäljningstillväxt och att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att realisera strategin. I syfte att kapitalisera Bolaget och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i enlighet med strategin beslutade styrelsen den 26 mars 2020 att genomföra en kapitalanskaffning om maximalt totalt cirka 59,8 miljoner SEK (givet full teckning av units och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till den högsta emissionskursen inom givet intervall).
Kapitalet från företrädesemissionen kommer att användas till att utöka marknadsnärvaron på den amerikanska marknaden där ett godkännande av Nevisense generation tre väntas under andra kvartalet 2020, samt till att utveckla de nya indikationerna hudens barriär, icke-melanom hudcancer samt Nevisense Go.
VD Simon Grant kommenterar:
"Denna kapitalanskaffning möjliggör för oss att ta ytterligare steg på den amerikanska marknaden, en marknad av stor vikt för oss såväl av strategiska som finansiella skäl. Vidare så kommer vi att kunna fortsätta vårt utvecklingsarbete med lansering av två nya applikationer under 2020.
I det korta perspektivet så ser vi fram emot ett FDA-godkännande för den tredje generationen av Nevisense avseende den amerikanska marknaden. De framgångar och erfarenheter vi har från den tyska marknaden ger oss tillförsikt kring att Nevisense 3.0 kommer att fylla en viktig roll gällande tidig detektering med hög precision även på den amerikanska marknaden.
Givet nuvarande marknadsförutsättningar med utbrottet av covid-19 som påverkar tillgången till kapital och skapar ökad volatilitet är jag stolt över att SciBase ändå har lyckats att attrahera kapital under dessa förutsättningar."
Villkor för företrädesemissionen
Styrelsen i SciBase beslutade idag den 26 mars 2020, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 19 941 721 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption berättigandes till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per unit, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 24,9 miljoner SEK före emissionskostnader, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till omkring 5,2 miljoner SEK. Teckningskursen är lägre än dagens kvotvärde om 3,70 SEK per aktie. Eftersom det inte är möjligt att teckna aktier till en teckningskurs understigande kvotvärdet har styrelsen för avsikt att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet medförande en sänkning av kvotvärdet till högst motsvarande teckningskursen.
Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare varvid en (1) befintlig aktie berättigar till sex (6) teckningsrätter (s.k. "uniträtter") och fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units i första hand tilldelas dem som också har tecknat units med stöd av uniträtter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter. I sista hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat garantiåtaganden.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 oktober -16 oktober 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 30 september 2020 (30 september 2020 inräknat), dock lägst 1 SEK och högst 1,75 SEK per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner. Aktierna har idag ett kvotvärde om 3,70 SEK. Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet medförande en sänkning av kvotvärdet med innebörd att endast punkten (i) i föregående mening avses bli styrande för lösenprisets fastställande (och inte punkten (ii)). Sådana åtgärder förväntas vara villkorade av att särskilt tillstånd erhålls från Bolagsverket.
Inom angivet intervall (1 SEK - 1,75 SEK) kan det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 34,9 miljoner SEK före emissionskostnader förenade med registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt kommer vara den 7 maj 2020 och teckningsperioden kommer löpa mellan den 11 maj och den 26 maj 2020. Sista dagen för handel i SciBase-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt kommer vara den 5 maj 2020. Handel med uniträtter kommer ske under perioden 11 maj - 22 maj 2020 och handel med betalda tecknade units kommer påbörjas den 11 maj 2020 och pågå fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 miljoner SEK av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 16,5 procent av emissionen. Därutöver omfattas företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 20,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 83,5 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget i anledning av företrädesemissionen. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår till de parter som har lämnat teckningsförbindelser.
Bolagets tre största aktieägare SEB Venture Capital, SEB-Stiftelsen och Fouriertransform, samt styrelseordföranden och tre ledande befattningshavare (däribland VD och ekonomichef) i Bolaget, har ingått lock up-åtaganden innebärande att de har åtagit sig inte sälja befintliga aktier i Bolaget under en period om 180 dagar från offentliggörandet av emissionen.
Styrelsens beslut om nyemission kommer föreläggas bolagsstämman för godkännande. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras när beslut därom har fattats och genom särskilt pressmeddelande.
Per dagens datum uppgår Bolagets aktiekapital till 61 486 973,70 SEK fördelat på 16 618 101 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 3,70 SEK per aktie. För att möjliggöra företrädesemissionen och de teckningskurser som angivits ovan kommer styrelsen föreslå bolagsstämman att fatta beslut om minskningar av aktiekapitalet medförande sänkningar av kvotvärdet. Aktiekapitalökningarna till följd av teckning av units och utnyttjande av teckningsoptioner kommer vara beroende av kvotvärdet vid respektive registreringstidpunkt.
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 16 618 101 till 36 559 822, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 19 941 721 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 54,5 procent i förhållande till dagens aktiekapital och antal aktier och röster och cirka 35,3 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier och röster givet fulltecknad företrädesemission.
Den totala utspädningseffekten vid full teckning i företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår till högst cirka 70,6 procent. Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.
Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget senast i samband med det att teckningsperioden inleds.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
29 april 2020 Extra bolagsstämma
5 maj 2020 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
6 maj 2020 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
7 maj 2020 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt
11 - 22 maj 2020 Handel med uniträtter (handel med betalda tecknade units kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket)
11 - 26 maj 2020 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)
Omkring 28 maj 2020 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen
Omkring 5 juni 2020 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till SciBase i samband med företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta: Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 23.00 CET.
Om SciBase och Nevisense SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .
Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Fullständig information avseende företrädesemissionen kan endast fås genom det prospekt som förväntas offentliggöras. Detta meddelande utgör i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen annonsering.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av emissionerna.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
